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05-13 

2022氧化鋁產業鏈及市場分析

氧化鋁冶煉的原材料為鋁土礦，從鋁土礦資源的全球分布看，主要集中在幾內亞、澳大利亞、巴西、牙買加等國家。我國鋁土礦資源相對匱乏，僅占全球鋁土礦資源儲量的3%~4%。作為氧化鋁的第一生產大國，每年我國都需要進口大量的鋁土礦。從氧化鋁冶煉的各項成本占比看，礦石成本占總成本的40.47%，燒堿成本占18.62%，能源成本占23.37%。鋁土礦的采購成本對于氧化鋁廠的成本控制至關重要，而不同的礦石品位和類型需要使用不同的冶煉工藝，一般來說，國內一水鋁土礦（國產鋁土礦多為這一類型）能源耗量較大，且耗堿量也相對較多，三水鋁石型鋁土礦（進口鋁土礦）的耗堿量少。根據鋁土礦的不同特性，生產工藝有高溫線（使用國產鋁土礦）、低溫線（使用進口鋁土礦）、后加礦、直接混用四種類型。國產鋁土礦和進口鋁土礦冶煉工藝的差別，決定了在不考慮礦采價格的情況下，使用進口鋁土礦的冶煉成本會更加低廉。近年來，我國對進口鋁土礦依賴程度逐年增長，除了山東、重慶、內蒙古地區幾乎全部采用進口鋁土礦以外，今年，國內新投產項目如博賽公司、靖西天桂公司、河北文豐公司均使用進口鋁土礦，預計今年我國使用進口鋁土礦生產的氧化鋁產能，將超過總產能的一半。除了冶煉過程成本低廉，進口鋁土礦使用占比提升還有兩個方面原因：一方面，對于一些沿海城市及其周邊城市來說，進口鋁土礦采購成本較低，綜合來看，使用進口鋁土礦冶煉的成本低于國產鋁土礦的成本，90%成本分位線以上的氧化鋁企業，大部分來自山西以及河南使用國產鋁土礦較多的地區。另一方面，近年來，國內鋁土礦產逐漸貧化，使得國產鋁土礦供應緊張，企業為了保證生產穩定，有時也不得不采取國產鋁土礦和進口鋁土礦混用生產，或者對部分生產線進行技術改造，直接用進口鋁土礦生產氧化鋁。未來氧化鋁企業對進口鋁土礦的需求可能繼續提升。目前，國內合規電解鋁產能“天花板”為4500萬噸，而氧化鋁的下游僅有電解鋁行業一個，這就注定了氧化鋁產業將成為一個過剩的產業，如果氧化鋁生產成本超過一定金額時，極有可能導致行業產能的出清，會使得氧化鋁行業出現兩種局面：一是進口鋁土礦依賴程度可能會進一步增加，氧化鋁企業可能會更多的選擇在沿海地區建廠或者進行產能置換；二是當海外氧化鋁廠投資成本回報比較高時（即考慮投資建廠的成本和運輸成本后，其生產成本依舊低于國內），國內氧化鋁企業可能出現向國外遷移的情況。